拳师差利与教练到日本参赛,结识了当地黑帮山冈组首级横田及其女歌子.横田在黑帮奋斗中被杀,其妻宏子接任,为安然计将歌子送到喷鼻港交差利赐顾帮衬。因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利乞助于力奇及王三，最初决定用毒品互换军械，提供日本的宏子。宏子被袭受伤，歌子独返虎穴探母，差利、力奇急遽赴日援助。