自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个心爱的小女孩实现宿命的相逢，已经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈爱可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的估客。当然凡事没有尽善…

渡假胜地阿米堤海滩曾屡次有人被大白鲨侵袭，警长夫人艾伦对此心不足悸。多年后，其子西恩代替警长职位，他在一次出海巡逻中神秘掉落，显然是遭到了大白鲨的侵袭，在艾伦沉痛之时，神秘的帆海冒险家出如今她身旁，因此他们一起联手对于大白鲨。

小主人家道敷裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪是以成为众玩具的“垂老”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着本人的生存。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相别致，功用先进，令小主人爱不释手，威逼到了胡迪的职位。胡迪想方设法要赶走巴斯，一不把稳二人一起掉出了房间窗口外，…