冯建军是个怙恃双亡的孤儿，不幸的童年使他过早地就开端闯荡社会。他和童年时期的伙伴刘建国，李跃进，何斌结义为四兄弟，并被尊为“垂老”。　　老二何斌被混混王旭日敲诈了一笔钱，冯建军为了给老二要回被敲诈的钱，在混混王旭日眼前熄灭了炸弹，本人被炸弹炸飞的石头砸伤了脑壳。　　冯建军的初恋恋人张小英移情别恋，爱上了甲士章志国，掉恋…

1937年，日军侵犯直指南京。爱国资本家令郎不羁浩气的关鹏为赐顾帮衬姐姐留下，并结识国兵营长沈汉杰。两人虽互相阅读又因关鹏姐姐的死产生误会。关鹏欲沈汉杰报仇之时，南京城破，他亲眼目击了惨无人性的中华门大残杀。沈汉杰将身负重伤的关鹏救出。得知实情后的关鹏放下小我仇恨，发誓要给乡亲报仇。因成功截获情报送至新四军按照地，关鹏和沈…