故事是产生在Milo与Kida留在亚特兰提斯之後的事情。几艘货船路过亚特兰提斯北方的海面遭受抨击打击，於是Milo  、Kida跟随来访的探险小组一同展开查询拜访，却发明抨击打击者并不是机械龙虾，而是其他神秘的实力。度过此次危急之後，Kida  为了找出魔幻水晶最适合的放置体式格式，便和  Milo  与探险队员踏上旅程，她要查出为何当初她父亲要…

转眼间已经是1979年，第二代教父麦克?柯里昂（阿尔?帕西诺 饰）到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢竣事家族的黑道事业，转投合法生意。　　麦克的儿子托尼酷好艺术，偶尔接办家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森（安迪?加西亚 饰）继续家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽（索菲娅?科波拉 饰）和文森相恋，遭到父亲的…