乌森之地有着不成思议吸引魔鬼的实力，凡是接近那儿的魔鬼，城市获取壮大的实力而急剧进化、变强。年幼时，因为良守同情一只魔鬼，而使它产生改变，就在危在夙夜早晚之际，时音救了他，却也是以受了严重的伤。良守很是自责，下定决心要变的更强，珍爱时音.然而结界师所要面临的危险远不是他想的那末简略..

数十年来经营床上用品店肆的寺岛吉太郎（柄本明 饰），在新世纪中不可不面临大卖场便宜商品的剧烈冲击。店肆动作维艰，他对方圆的一切也感应厌倦。此日，一位女子不期走进寺岛的店肆，让这个很有些暮气沉沉的老年人眼前一亮。对方名叫杉田理惠子（尾野真千子 饰），是某酒店剃头馆的人员。她绰约典雅，美而不俗。从第一眼看到她，吉太郎便被对方…