1937年，野心勃勃的日本帝国主义捋臂张拳，蓄谋策动侵华战争。为了确保侵犯行径顺利举行，日方通过奥秘设立的特务机构从事各类情报汇集和破损活动。在此进程傍边，蓝衣社也中了日方的狡计，情报站遭到炸弹攻击。担当情报站垂问的农初平易近（刘交心 饰）找到文武双全却挥霍无度、醉生梦死的令郎哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服他加进窃取日本特务机…

一次校内文艺汇演中，高三学生何丹（俞飞鸿 饰）结识了高二男生夏城南（黄觉 饰）。夏城南随即对何丹展开了强烈热闹的寻求，很快，何丹沦亡了。然而，两人的地下恋情最终照旧遭到了暴光，两边的家人卤莽的将他们分隔。夏城南转学了，而何丹亦偶尔进修，致使成就下降，在高考中同本人抱负的大学掉之交臂。　　是以，何丹对夏城南有了一丝埋怨的感…