本片以过三十年代的大乐队时代为故事布景，描写一位萨克斯爵士乐手与一位女歌手之间爱恨交缠的感情，布满着人生的狐疑和奈，跟一般好莱坞歌舞片的通亮轻巧大异其趣

剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司建造人Swan窃用，并且使他遭遭到毁收留。因此他躲在建造人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同鬼魂一般。作曲家原本想借着破损动作来报复建造人，但当他发明一个新进女歌手Phoenix，可以完善地解释他的作品，因此他赞同建造人的合作要求，然后签下了古怪的血约，发誓实现一部以「浮…

大学的暑假开端，一男一女两位平昔憎恨对方的大学一年级生，不约而同前往加州相会爱人。鬼使神差地，两人的行程齐被一宗不测阻延，动弹不得;原本针锋相对的冤家，在同病相怜的情况下，竟激起出一段非一般的恋情...